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陌陌持續豐富社交場景 多項天花板被打開

編輯/作者:青青 2018-07-26 我要評論

隨著2018 Q1財報的公布,陌陌的股價迎來一波明顯的主升浪,如下圖所示,在突破高位盤整之后,陌陌不僅股價、市值創出了新高,而且各條均線大幅上揚,呈現出明顯的...

  隨著2018 Q1財報的公布,陌陌的股價迎來一波明顯的“主升浪”,如下圖所示,在突破高位盤整之后,陌陌不僅股價、市值創出了新高,而且各條均線大幅上揚,呈現出明顯的攻擊形態。

  在A股市場上,這種形態普遍被視為大行情的開始,考慮到美股的牛市背景,相信陌陌的股價還會有較大的上漲空間。為何在財報公布之后,陌陌股價會有如此表現呢?數據顯示,5月29日陌陌發布一季度財報后,股價大漲15.17%,讓投資者“沒有一絲防備”。要知道,此前陌陌的股價一直是業績的反向指標------增長迅猛股價卻下跌。

  一,Q1財報很“矯情”,陌陌成功跨入百億美金市值俱樂部

  Q1財報顯示,陌陌凈營收達27.6億元人民幣(4.351億美元),同比增長64%,凈利潤達9億人民幣(1.423億美元),比上年同期的5.8億元人民幣(9070萬美元)大增50%以上。眾所周知,每年的Q1屬于淡季,互聯網企業的業績表現普遍不太理想,但陌陌卻鶴立雞群,不僅大幅超越了自己,增長率更是蓋過一眾互聯網巨頭,十分“矯情”。

  與此同時,陌陌的業績也遠超華爾街分析師的預期,根據雅虎財經匯總的數據,華爾街10位分析師對陌陌Q1平均營收預期為25.2億元人民幣(3.9617億美元),每股平均預期收益3.2元人民幣(0.5美元)。這兩項的財報數據分別為27.6億元人民幣(4.351億美元)和4.4元人民幣(0.69美元)。投資者對超過預期的企業歷來是不吝資金的,陌陌股價暴漲理所當然。

  陌陌最新的股價已經突破50美元,市值則高達102億美元,結合上面的K線圖來看,很明顯,陌陌是以大踏步的姿態“跨進”百億美金市值俱樂部的,堪稱財報之后的又一個重大喜訊。

  二,社交場景不斷豐富,多項天花板被打開

  比光鮮亮麗的財報更重要的是,隨著社交場景不斷豐富,陌陌的多項天花板將被徹底打開,包括但不限于用戶規模、內容規模、收入規模等層面,這也是陌陌突破百億美金市值背后不可忽視的幾張好牌。

  首先來看用戶規模,陌陌CEO唐巖在Q1電話會議中指出,陌陌用戶持續增長,MAU(月活躍用戶人數)達到1.03億,同比增長21%,較上季度凈增420萬。用戶活躍度方面,單一用戶每日使用時長環比小幅上升,同比增長則高達16%。正如上面所說,Q1屬于消費淡季,然而陌陌的用戶數據卻未受絲毫影響,根本原因正是在于社交場景不斷豐富,平臺提供了更多具備吸引力的內容和服務。

  一月份,陌陌推出了語音聊天室,與之前的視頻群聊功能相比,音頻群聊降低了用戶的參與門檻,也為用戶提供了另一種選擇,畢竟不是任何人都喜歡視頻的。而聊天室的完善又為卡拉OK等娛樂服務提供了用武之地,用戶可一邊互動一邊娛樂。唐巖還指出,一季度陌陌還將狼人殺擴展到了一系列社交互動小游戲,包括早年用戶線下互動時用來促進感情的流行玩法,這意味著用戶線下的社交關系和游戲娛樂將被“復刻”到陌陌平臺上。

  內容方面,去年四季度陌陌更新了附近動態信息流的推薦引擎算法,突破了以地理位置和時間維度為依據的簡單邏輯,加入了用戶社交偏好和內容互動質量評分等元素。簡單來說,陌陌的動態信息流將變得更聰明,更懂用戶。而在主打的直播方面,一季度陌陌進一步優化了去年四季度針對經紀公司推出的激勵方案,新方案重點集中在兩個方面,一是鼓勵經紀公司為平臺引入更多優質的新主播;二是強化平臺對重點人才的管控權。這不僅能鞏固陌陌的主播資源,也促進了內容的多元化------現如今陌陌直播官方頻道的內容品類從歌唱、舞蹈擴展到搞笑和戶外,內容生態得到了進一步完善。

  通過上面的分析不難看出,在社交場景不斷豐富的背景下,陌陌在用戶、內容等層面的天花板已被徹底打開,隨之而來的,陌陌在收入方面的天花板也必然會打開。在電話會議上,總裁兼COO王力指出,Q1 增值服務收入增長迅猛,主要得力于三個因素,分別是:SVIP會員訂閱數量有所增加;在狼人殺和聊天室內嘗試了更多的付費場景;圍繞群組、招呼等既有社交場景的虛擬禮物也有所增長。這三點說明,在突破用戶和內容等天花板之后,陌陌在收入層面的天花板也迎刃而解,可以預測,未來陌陌的業績表現將趨于穩定、健康。

  三,收購探探后,如虎添翼的陌陌充滿想象空間

  在電話會議中,唐巖指出,對探探的收購在五月完成了交割,考慮到探探與陌陌在開放式社交領域存在極大的互補性,因此,收購探探對陌陌而言無異于如虎添翼,未來的想象空間將是巨大的。

  探探專注于1對1的異性匹配社交,陌陌則側重于多元化場景下的泛社交,雖然同屬社交體系,但維度顯然是不一樣的,這意味著二者不具有替代性。而且,雖然探探在2018年1月才正式推出商業化功能,目前看來進展很不錯,證明其商業模式充分可行------根據陌陌財報,6越營收會貢獻到二季度陌陌財報中,預期是2858.9萬元人民幣(450萬美元),我認為這個數據還是相對保守,為什么?

  如果復盤騰訊、阿里等巨頭的發展路線,我們不難看出,基于主營業務進行生態化拓展是科學合理的打法,以阿里為例,雖然阿里主業務為電子商務,但對物流、零售、云計算等業務的涉足也不斷深入,這些業務和主業務有很強的關聯,可推動阿里體量不斷壯大,收入利潤大幅提升。

  陌陌同樣如此,今天陌陌已經在移動社交領域樹立領頭羊的地位,配合內容、服務日趨多元化,加上對新興商業模式的開發,陌陌手中可打的牌越來越多,隨著各項天花板被打開,未來的想象空間不容置疑,百億美金市值對陌陌而言顯然只是新起點而已。

文章來源:互聯網

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